Действие разворачивается в Венесуэле начала 1990-х, когда приезжий цирк останавливается в поселке недалеко от поместья землевладельца Ароча. Вскоре после этого дочь хозяина Андреина умирает от неизлечимой болезни, родив девочку. Её мачеха Эрминия, амбициозная и готовая на все ради благополучия собственных сыновей-близнецов от первого брака, узнает, что у цыганки-предсказательницы из труппы...
