Действие аниме разворачивается в альтернативном мире, где несколько веков назад демоны свергли власть самураев и получили признание у населения, которое считает их освободителями от гнета воинов. Главные герои — Мусаси и Кодзиро, которые в детстве дали друг другу клятву стать сильнейшими воинами на планете.
