Гиви живет в Москве, работает кинорежиссером, но его личная жизнь рушится, он чувствует себя чужим в большом городе, не может разобраться с накопившимися проблемами. Леван живет в Тбилиси, одинок, почти не общается с окружающими, его жизнь не меняется уже много лет, он привык к размеренному существованию на окраине города.
