Действие фильма разворачивается в Корее 1623 года, сразу после свержения монарха Кванхэ-гуна, когда страна не может стабилизироваться: внутренние распри, ослабление государственной власти и угроза со стороны соседней империи Цин создают ситуацию, в которой обычные люди оказываются между молотом и наковальней.
Ли На-гён: фильмы и сериалы
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян уже захватила Сеул и 95% территории полуострова, остатки южнокорейских сил и контингент ООН зажаты в узком Пусанском периметре, отступление кажется неизбежным. В Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на проведение любых наземных операций.
Действие ленты разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять веков назад, когда в стране хранилось одно из величайших магических сокровищ — волшебная флейта, способная творить чудеса. Чтобы защитить артефакт от злых сил, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.