Изгнанная из королевства злая колдунья Морьяна постепенно теряет свою магическую силу, но не намерена смиряться с поражением и ищет способ вернуть себе власть над землями, которыми когда-то правила. Её хитрый план связан с молодым принцем Альбертом: колдунья решает выдать свою дочь Далию за него, и после свадьбы снова подчинить себе всю страну, прикрываясь именем нового правителя.
