В мире, где круглый год лежат глубокие снега, а небо каждую ночь озаряет переливы северного сияния, живет юный дракон Табалуг — единственный в своем роде, кто не умеет извергать пламя. Все обитатели Драконьей долины считают его неудачником, а сам он мечтает найти способ обрести свою истинную силу и доказать, что достоин звания настоящего дракона.
