Фильм построен на двух параллельных сюжетных линиях, разделенных временем года и географией. Летом на тихом приморском пляже Нацуо, приехавший отдохнуть в одиночестве, знакомится с загадочной Нагисой: они молча гуляют по берегу, а во время следующей встречи, несмотря на дождь и приближающийся тайфун, решают поплавать в открытом море.
