После долгой разлуки с братом, который долгие годы жил в Италии, адвокат Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, чтобы разобрать его наследственные дела. Он всегда с недоверием относился к итальянскому образу жизни, и новость о том, что у брата здесь осталась вторая семья и восьмилетний сын Нандо, только укрепляет его негативные стереотипы.
