XIII век на берегах Балтийского моря: древние балтские племена живут по своим законам, поклоняются старым богам и только начинают сталкиваться с экспансией христианских крестоносцев, которые уже захватили соседние территории. В этот мир проникает датский шпион Ларс, посланный разведать планы противника и оценить силу местных кланов.
