Начало XX века, Шанхай находится под японской оккупацией. Местные жители живут в постоянном страхе: захватчики унижают их, убивают известных мастеров боевых искусств, чтобы сломать любое желание сопротивляться. Одним из таких актов насилия становится жестокое убийство миролюбивого учителя кунг-фу Хо, который защищал простых людей от нападений и учил их основам самообороны.
