Три новеллы от трех легендарных американских режиссеров, каждая из которых раскрывает свою версию Нью-Йорка — шумного, многоликого, полного неожиданных поворотов мегаполиса. Первая часть, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой, разворачивается в мире художественной богемы: преуспевающий художник Лайонел Доби берет к себе в ученицы талантливую Полетт, между ними вспыхивает страстный роман.
