События фильма разворачиваются в середину XV века, в период активного расширения границ Османской империи и укрепления её влияния на Балканском полуострове. Сюжет строится вокруг противостояния молодого правителя Валахии Влада Цепеша и османского султана Фатиха Мехмеда II, который сначала утвердил Влада на вассальном престоле, но столкнулся с открытым неповиновением со стороны владыки.
