Действие картины разворачивается в тихом маленьком городке, где Рейчел живет вместе с 12-летним сыном Тимоти после гибели мужа. Женщина не подозревает, что все ее родственники и практически все местные жители на самом деле являются оборотнями, которые веками скрывают свою природу от людей. В среде обитающих в городке оборотней существует два враждующих клана с совершенно разными взглядами на...
