Действие картины происходит в конце правления династии Мин, когда император учредил секретную службу безопасности Цзиньивэй, состоявшую исключительно из евнухов. Члены этого органа обладали неограниченными полномочиями, не подлежали суду и выполняли любые приказы главы государства, не останавливаясь перед жестокостью.
