Действие проекта разворачивается в современной Южной Корее, где потусторонние сущности живут среди людей, тщательно скрывая свою истинную природу. Главный герой — древний демон, который за долгие века накопил достаточно энергии, чтобы наконец воплотиться в человеческом теле, но для завершения ритуала ему необходим поцелуй особой смертной, чья душа подходит для этой цели.
