Действие картины разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где магия существует наравне с обычной городской жизнью: эльфы живут обособленно в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, и между расами сохраняется явное напряжение. Полицейский патрульный Дэрил Ворд вынужден работать в паре с орком по имени Джакоби — такое партнерство вызывает...
