Действие картины разворачивается в эпоху воюющих царств, когда разрозненные китайские государства постоянно вступают в жестокие междоусобные конфликты. Доминирующая держава того времени — царство Цинь — последовательно покоряет соседей, но оставшиеся независимые территории не собираются сдаваться без боя.
