Действие разворачивается в США середины XX века, в разгар холодной войны и преследований людей с нетрадиционной ориентацией. Хоукинс Фуллерт, успешный сотрудник Госдепартамента, вынужден скрывать свою гомосексуальность, чтобы не потерять карьеру и не попасть под репрессии маккартистской эпохи, и даже имеет семью, которая не подозревает о его истинной ориентации.
