Действие сериала разворачивается в России начала 2000-х годов, в эпоху бурных перемен после распада СССР, когда коррупция проникла во все уровни силовых структур, а старые советские кадры с трудом осваиваются в новых реалиях. Генерал ФСБ Пестряков находит след пропавшего более 20 лет назад в Африке полковника КГБ Бондаря, который попал в тюрьму к местному темнокожему диктатору.
