Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил ореол мечты для молодых талантов, а в элитных домах Брэмфорда хранилось больше тайн, чем было известно жильцам. Главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, чья карьера треснула после неудачного перелома лодыжки: обезболивающие не помогают избавиться от боли, а прослушивания заканчиваются...
