1932 год, глубина Великой депрессии, дельта Миссисипи погружена в тишину, нарушаемую только звуками блюза, доносящимися с плантаций. После долгого отсутствия в родной городок возвращаются близнецы Смок и Стэк: они прошли огонь траншей Первой мировой, потом набили руку в чикагских гангстерских разборках и теперь хотят оставить прежнюю жизнь позади.
