Действие картины разворачивается в Сиаме (современном Таиланде) в период правления королевы Хиджо Лангказуки, когда в государстве назрел глубокий внутренний конфликт. Принц Роэй, недовольный властью правительницы, тайно сговаривается с предводителем пиратов по прозвищу Черный Ворон, чтобы поднять восстание и свергнуть королеву с престола.
