Действие ленты разворачивается в Китае в период правления новой династии, когда император издает указ, запрещающий занятия боевыми искусствами под угрозой смертной казни. Военные чиновники, получившие право на расправу с нарушителями, быстро превращают гонения в выгодный бизнес: за голову каждого мастера ушу обещана большая награда, и жестокие рейды по деревням и городам становятся обыденностью.
