Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в рабочем районе Квинс, Нью-Йорк, где живет 12-летний Пол Графф — любознательный мальчик с ярким воображением, который мечтает посвятить жизнь рисованию и хочет поступить в художественную школу. Его мир состоит из заботливой, но небогатой семьи, прогулок по району и общения с лучшим другом Джонни, афроамериканским сверстником, с которым он курит в...
