Зимой 2010 года на местном фестивале в небольшом итальянском городке, где жители традиционно переодеваются в костюмы дьяволов, исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Все подозрения тут же падают на его отца Мануэля, который долгие годы терпит осуждение односельчан и не может опровергнуть обвинения в похищении собственного сына.
