События фильма разворачиваются в Филадельфии, первой сюжетной линией начинается в 1988 году. У патрульного полицейского Томаса Локхарта обычный рабочий день неожиданно превращается в череду загадочных происшествий: в разных частях города трое человек умирают при невыясненных обстоятельствах, у всех на шее обнаружены странные следы от уколов.
