Сюжет фильма разворачивается в живописном российском городке, куда семиклассник Саша Меньшиков приезжает на время экспедиции своей мамы, известного учёного, из Москвы. Мальчик только начал осваиваться в новой школе, но с одноклассниками у него не складывается, после занятий он часто один гуляет по окрестным лесам, чтобы не чувствовать себя лишним.
