Начало 1950-х в США, время охоты на ведьм в Голливуде, когда маккартизм затронул даже творческих работников, попавших в черный список за якобы симпатии к коммунизму. В этих условиях талантливый сценарист Альфред Миллер теряет возможность работать по специальности и обращается к старому приятелю Говарду, обычному неудачливому актеру и заядлому игроку, который постоянно нуждается в деньгах.
