1939 год, в жизни одиннадцатилетнего Мити, живущего в Ленинграде с родителями и бабушкой, появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Мальчик и собака проводят вместе все время: гуляют по Невскому, играют в парке, делят друг с другом последние конфеты, и Мите кажется, что счастье будет длиться вечно.
