Действие исторического боевика разворачивается на территории средневековой Новгородской республики, в пограничных землях, где постоянная угроза нападений извне становится нормой жизни для местных жителей. Главный герой — воевода Белогор, который после тяжелой битвы, унесшей жизни всех его братьев по оружию, принимает решение уйти со службы и поселиться в небольшом остроге на окраине республики.
