Действие сериала разворачивается в альтернативном мире, где демоны удерживают абсолютную власть, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, угнетаемыми и преследуемыми на каждом шагу. Старейшины клана Хэнъян, одного из самых сильных сообществ заклинателей, долго изучают корни этого зла и приходят к выводу, что его источник — человек, который в ближайшем будущем станет...
