Действие фильма разворачивается в древнем мире, где между враждующими кланами идут постоянные войны, а в повседневной жизни людей рядом существуют мифические существа и скрытая магия. После загадочной смерти вождя одного из кланов, который страдал от неизвестного недуга, все подозрения падают на его сына: его обвиняют в отравлении отца и сажают в темницу, лишая права на престол.
