Действие разворачивается в 1977 году, в бразильском городе Ресифи, который на несколько дней превращается в эпицентр одного из самых ярких карнавалов в мире. Для большинства гостей и местных жителей это время безумных праздников, шумных улиц и временной свободы от повседневных забот — идеальное прикрытие для тех, кто хочет остаться незамеченным.
