Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939 года, накануне Второй мировой войны: город охвачен волной загадочных исчезновений ведущих мировых ученых, которые пропадают буквально из воздуха, не оставляя следов. Местные власти не могут найти никаких зацепок, а общественность начинает поговаривать о заговоре и неземном вмешательстве.
