Действие фильма разворачивается в вымышленном королевстве Львов, где правит безутешная королева, которая уже долгие годы оплакивает своего старшего сына, уехавшего из замка и полюбившего принцессу, изображенную на старинном волшебном портрете. Когда младший сын королевы Ярослав вырастает, он тоже неожиданно оказывается под чарами той же загадочной девушки, и его чувства оказываются не менее...
