Действие ленты разворачивается в древнем Китае, в период активных военных вторжений, когда провинции раздирают конфликты, а честь семьи и долг перед предками играют не меньшую роль, чем государственные интересы. После того как опытного воина Гуань Ся, отца главного героя, предают и убивают во время вторжения в провинцию Цзин, его чудом выживший сын Гуань Синь дает клятву отомстить за родителя.
