Фильм является экранизацией культового бразильского мюзикла 1983 года, написанного Чико Буарки, который сам выступил продюсером этой картины. В основе истории лежит судьба цирка «Гранд Мистико», основанного в 1910 году молодым доктором Фредом Кипсом, который ради любви к акробатке Беатрис отказался от блестящей карьеры и воли родителей, купив для возлюбленной собственное шоу.
