1585 год, Англия стоит на пороге большой войны. Королева Елизавета I, правительница протестантского королевства, вынуждена балансировать между внешней угрозой и внутренними раздорами: половина подданных считает ее незаконной наследницей Генриха VIII и поддерживает права на трон католички Марии Стюарт, заточённой в замке.
