Действие фильма разворачивается в эпоху династии Тан, когда империя охвачена мятежами, а императорская полиция ведёт беспощадную охоту на лидеров повстанцев. Один из самых искусных тайных агентов получает задание внедриться в лагерь мятежников и завоевать доверие дочери их предводителя, чтобы вычислить и нейтрализовать скрывающегося в горах бунтовщика.
