Действие разворачивается в 1946 году, в западных районах Беларуси, где мирные жители еще не успели оправиться от ужасов войны: местное население терроризируют хорошо организованные банды, в состав которых входят бывшие пособники нацистов и уголовные элементы. В городок Поречье для усиления местной милиции прибывает старший лейтенант Смолич, фронтовик-разведчик с боевым опытом.
Виктор Манаев: фильмы и сериалы
Лето 1943 года, оккупированная Белоруссия. В маленькой деревне, где почти все мужчины ушли на фронт, а жители едва сводят концы с концами после предыдущих карательных операций, останавливается подразделение СС, которое должно было выполнить очередной приказ о ликвидации местного населения. Вместо того чтобы начать расправу сразу, солдаты размещаются в домах местных жителей, становясь их...
Август 1944 года. Белоруссия уже практически полностью освобождена от немецких оккупантов, Красная Армия готовится к следующему этапу наступления на запад, но на территории республики до сих пор действуют разведывательно-диверсионные группы противника, которые получают доступ к конфиденциальной информации о планах и дислокации советских войск и передают ее командованию вермахта.
Элем Климов снимал эту работу по мотивам реальных свидетельств жителей оккупированной Беларуси, стремился отказаться от приукрашенных образов войны, распространенных в советском кино того времени, и показать ее жестокость без цензуры и прикрас. Съемки велись в тех же местах, где происходили описанные в сюжете события, что добавило картине дополнительной достоверности.