Сюжет ленты строится вокруг жизни цыганского табора, который блуждает по бескрайним степям Бессарабии на рубеже XIX и XX веков, когда регион ещё находится на окраине разваливающейся Австро-Венгерской империи. Картина снята по мотивам произведений Максима Горького, в основу легли несколько его рассказов, посвященных жизни цыган, их обычаям и сложным человеческим отношениям.
