Действие фильма разворачивается в Пекине 1960-х годов, где работает французский дипломат Рене Галимбар. Занимаясь изучением китайской культуры, он регулярно посещает представления Пекинской оперы и замечает на сцене молодую исполнительницу, играющую женскую роль в постановке по опере Пуччини «Мадам Баттерфляй».
