Действие разворачивается в мире древнекитайской мифологии, где небесные силы и демонические сущности существуют бок о бок с смертными людьми. История основана на легенде о Нэчжа, одном из самых известных героев китайского фольклора, который в этой версии оказывается не просто воином, а мальчиком, родившимся с заточенной в его теле Жемчужиной Демона.
