Действие ленты разворачивается в Китае в период с 1912 по 1927 год, когда страна только пережила крушение империи и погрузилась в эпоху междоусобиц: на территории каждого уезда хозяйничали собственные бандитские шайки, а местные власти часто предпочитали не связываться с разбойниками, чтобы не рисковать собственным благополучием.
