Действие фильма разворачивается в Древнем Китае в период жестоких междоусобных войн, когда разрозненные военачальники, стремясь расширить свои владения, погружают всю страну в пучину хаоса и раздора. В этой неспокойной обстановке живет молодой воин Сяо Че, известный своей самонадеянностью и любовью к показательным поединкам.
