Глубоко в старой японской лесной чаще, где деревья сплетают кроны так плотно, что солнечные лучи едва пробиваются до земли, живёт необычное сообщество: стая кошек, владеющих древней магией, и их приёмный сын — дракон, который до сих пор не догадывается, что он не такой, как остальные члены семьи. Ещё до появления на свет он потерял своих биологических родителей, и единственной, кто нашёл его...
