Действие ленты разворачивается в XVI веке, на пороге одного из самых трагических периодов в истории Америки — периода испанского завоевания ацтекской империи. Главный герой, молодой ацтекский воин Йоуалли Коатль, становится свидетелем жестокого убийства своего отца, совершенного отрядом испанских конкистадоров.
