События разворачиваются в Китае в 607 году, в период правления империи Суй, когда жестокий император довёл народ до отчаянного положения, а раздробленность государства приводит к постоянным разборкам между влиятельными воинскими кланами и дворцовыми интригам. Центральный персонаж — опытный наёмник, который путешествует по стране вместе с сыном.
