Сюжет разворачивается вокруг дракона Тянь Яо, который много лет назад готовился к свадьбе с возлюбленной, но в торжественный день она предала его: вонзила меч прямо в сердце и лишила всей божественной силы. Душа дракона пережила множество перерождений, и вот уже в новом обличье он встречает девушку, которая перевернет его жизнь с ног на голову.
