Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.
Янг Вэнь: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в эпоху династии Тан, когда империя охвачена мятежами, а императорская полиция ведёт беспощадную охоту на лидеров повстанцев. Один из самых искусных тайных агентов получает задание внедриться в лагерь мятежников и завоевать доверие дочери их предводителя, чтобы вычислить и нейтрализовать скрывающегося в горах бунтовщика.